中国作为世界上最大的塑料生产国和消费国之一，近年来大力推动绿色低碳和循环经济，从上至下陆续出台了一系列法律法规与激励政策，以促进和规范废塑料回收再利用行业发展，加快全产业链绿色环保低碳发展模式的转变。
MantaRay将从再生塑料行业的发展现状、市场规模、政策导向及技术工艺等方面，同业界共同分享并探讨再生塑料行业未来发展的变化和趋势。
再生塑料是指通过将废塑料回收、清洗、分拣等预处理后，经熔融造粒、改性等物理或化学的方法重新制成塑料原料，应用到纺织、食品饮料包装、家居建材等领域，是塑料可持续发展的方式之一，以达到节能环保的目的。
一、再生塑料产业链
再生塑料产业链主要分为前端塑料回收、中端塑料再生和后端再生塑料利用三个环节。其中，前端包括专业回收商和社区回收点等；中端参与者包括运营商、设备商等；后端再生塑料利用环节参与者众多，包括各品类塑料制品的制造商。
二、环境与需求
1、政策环境
2022年第五届联合国环境大会审议通过的《终结塑料污染：制定具有国际法律约束力的协议》决议，为全球塑料污染治理和废塑料回收利用按下了快进键。
纵观全球主要国家和地区在废塑料治理与循环利用方面政策法规的建设，虽各有侧重，但具备以下共同特点：
- 通过制定明确的废塑料回收及回收利用目标，积极推动塑料污染治理；
- 通过禁限用一次性塑料实现源头减量，进而减少塑料垃圾处置压力；
- 通过生产者责任延伸、塑料税获得专项财政收入，利用财政手段激励更多的废塑料回收再利用；
- 通过明确的再生塑料加入量要求，激发塑料生产端对再生塑料的需求，推动废塑料的循环利用。
我国2021年9月15日印发的《“十四五”塑料污染治理行动方案》首次明确了回收目标，即到2025年，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅减少；农膜回收率达到85%。
2、经济环境
我国从事塑料再生行业的注册企业数量有上万家，每年产量在3000万吨以上，但是其中规范的生产企业仅有五六百家，这些规范企业的产量占比不足一半，其余则均是由不规范的小企业在生产。
根据《中国再生塑料行业发展报告2021-2022》，2021年中国废塑料回收量约为1900万吨，较2020年增加约300万吨，同比增加19%，废塑料回收利用产值约为1050亿元。但总体规模体量相对较低，与国内和全球远期再生塑料需求相比依旧有较大的提升空间。
3、社会生态环境
目前全球塑料生产已累计消耗4%-8%的全球石油消费量，石油基可降解塑料分解为二氧化碳、甲烷和水后无法再生，是对于石油等不可再生资源的浪费。而塑料和部分石油基的可降解塑料都是石油的后端产物，回收再生后可通过物理或化学手段将塑料回用到生产的各个环节，对于已消耗的石油原料进行循环利用。
二、产品与技术：细分产品市场及主要技术工艺
1、细分产品市场
根据中国物资再生协会再生塑料分会统计，2021年我国废PET回收量550万吨、废PE回收量400万吨、废PP回收量380万吨、废PVC回收量150万吨、废ABS回收量100万吨、废PS回收量90万吨、废PA回收量55万吨、废PC回收量50万吨，其它品种125万吨。在废塑料品种回收占比中，废PET占比29%，废PE占比21%，废PP占比20%，依旧是废塑料回收的主要组成部分。
在废PET回收量中，又以废弃PET瓶回收量最大，约400万吨，占比21%，其他废弃PET为150万吨，占比8%。
2、主要技术工艺
目前，国内外对废塑料的回收处理方式主要有填埋、能量回收（焚烧）、物理回收利用和化学回收利用。只有经过物理回收利用和化学回收利用才能实现“塑料原料—塑料制品—消费—再生塑料”的全生命周期闭环循环。
其中，物理回收技术是当下塑料回收利用行业的核心。针对目前行业内成熟和新兴的9项回收利用技术，围绕适用性、产品性能、效率和可持续性、一体化、范围和可扩展性等方面进行评估，萃取技术和催化裂解技术将是未来回收技术的主要发展方向。
三、市场与竞争：市场竞争格局及龙头企业
伴随着回收体系以及技术的不断成熟完善，再生塑料作为一个新兴的千亿级市场，已经吸引到塑料产业内的各环节龙头入场布局。
从市场竞争格局看，境外回收再生公司主要包括日本FP Corporation、泰国Indorama Ventures和墨西哥PetStar，大多数为从事PET塑料再生、回收、利用业务的公司。境内回收再生公司除英科再生以外，主要是中国台湾的远东新世纪股份有限公司。
从细分产业规模和项目类型看，以附加值最高的rPET为主，单?规模均在2~10万吨/年以内，总体规模体量相对较低，与全球远期920万吨/年?品级rPET需求相比依旧有较大的提升空间。
- 英科再生已拥有10万吨/日再生PS运营产能、15万吨再生PET建设产能
- 盈创汇智已经拥有FDA认证的5万吨/日食品级rPET切片产能
- 海外Veolia、Indorama等企业均已实现再生塑料产能布局
当前再生塑料行业仍处高速扩张时期，行业竞争格局尚未固化。
一、政策导向：全球政策目标
消除全世界塑料污染需要全球各国共同努力，根据联合国环境大会的要求，世界各国需要从需求端减少塑料需求并增强塑料的循环性，通过政策手段加强回收率，并对塑料泄露进行有效控制。同时，再生塑料节能减排优势明显，在碳中和背景下，更多国家出台了再生塑料支持政策，为再生塑料行业提供良好的政策环境。
二、市场供需
1、供给侧
2017年7月18日，国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，提出禁止进口生活来源废塑料，2019年起禁止进口工业来源废塑料。据中国物资再生协会再生塑料分会统计，以往中国每年需从国外进口500-800万吨废旧塑料用于再生制造，《禁废令》后每年将消化国内800-1000万吨废旧塑料，完成资源再利用。
2、需求侧
近年来，全球塑料垃圾产量持续增加，每年超过3亿吨，2050年将达约120亿吨。
在全球?产的?次性塑料制品中，仅 9%能被再?利?，12%被焚烧，超过70%被直接丢弃在?壤、空?和海洋中。?再?塑料?业的出现不仅解决了环境污染问题，也节约了能源的消耗。根据《新塑料经济全球承诺》2021年年报，已有超过1000家?型企业和政府组织签署了该承诺，如雀巢、百事可乐、可?可乐、玛?、联合利华等，签署全球承诺的品牌商和零售商的原?塑料使?量在2021年已显示达峰迹象，预计到2025年将下降近 20%。
三、市场规模预测
- 2021年中国废塑料回收量约为1900万吨，较2020年同比增?19%，2021年废塑料回收利用产值约为1050亿元，较2020年同比增?33%；
- 2025年中国废塑料回收量预计达到2750万吨，回收率达30%以上，按照6000元/吨测算，回收利用产值约达1650亿元；
- 2025年全球再生塑料产量8000万吨，按照6000元/吨测算，整体回收利用产值将达4800亿元；
- 2030年全球再生塑料产量将达2.2亿公吨，回收利用率为50%，再生塑料年市场规模将达550亿美元。
据统计和预测，2025年，全球PS、PET塑料的使用量占比将分别维持在2020年的6.10%、8.40%，未来回收率和再生利用率将共同提升。同时，再生塑料价格上，参考2022年10?再生PS塑料均价8500元/吨，假设非?品级再生PET和食品级再生PET的消费占比为8:2，可测算2025年再生PS、PET整体市场规模合计将达到1203亿元。
一、行业风险与提示
- 再生塑料行业市场空间广阔，政策指引提供需求和供给双重保障，有望进一步释放；
- 再生PET、PS 产业是全球各国重点支持的蓝海市场，工艺技术相对成熟稳定，以此为切入更具平稳性；
- 借助原有前端回收产业，有计划、有步骤地布局“回收-再生-利用”再生塑料全产业链，可加速公司业务板块不断横向和纵向扩张，加速发展的快车道；
- 优质再生塑料颗粒制造前端回收环节分拣是关键，当前国内废塑料回收体系尚未完成，有效垃圾分类尚未完全实现，回收原料品质不稳定将可能带来下游再生和利用的风险；
- 再生资料行业竞争格局加剧，可能面临市场推广不足或需求不足的风险。
曼塔瑞（MantaRay）是一家专注于环保、化工、新能源、半导体、制造等领域的行业对标咨询服务机构，公司依托行业专业人才，以行业垂直纵向发展的视角，充分将人才、技术、管理有效深度融合，通过人才解码、管理咨询、技术咨询相结合的组合创新模式，深度挖掘人才和信息资源的高附加值，有效突破行业技术壁垒和发展瓶颈，为企业提供可实现、可落地的行业解决方案。
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