图片来源@视觉中国

文｜王新喜

阿里巴巴近期的人事变动引起了业界的广泛关注。 张勇辞去CEO一职，全身心投入阿里云。 蔡崇信接任集团董事局主席，吴永明将担任集团首席执行官。

马云罢免张勇、蔡崇信回归，从某种意义上来说，是对张勇这几年成就的否定。 阿里对张勇的否定与刘强东对徐雷的否定有异曲同工之妙。 原因就在于他没有阻挡拼多多的崛起。

拼多多的市场份额从2018年的4%飙升至2022年底的25%。从最新财报来看，仅看电商平台广告和佣金收入，拼多多已经是阿里的60%，而拼多多的日常活跃度已经超越淘宝了。

而大家看到的下滑点，正是马云退休、张勇出任CEO后的三年。 虽然有大环境的原因，但张勇近年来确实没有取得突出的成绩。

一旦第一代创始人放手，公司就会出现问题。 这对于包括阿里、京东在内的国内巨头来说是一场大危机。

目前阿里和京东反映的问题是，与第一代相比，在战略愿景、布局、创新意识、接班人等方面存在明显短板。

现在阿里已经开始重新启用蔡崇信了。 作为阿里第一代创始人之一，蔡崇信在24年前放弃了100万美元的年薪，以500元的月薪加入了阿里。 阿里成功的幕后功臣，他的个人能力以及对阿里早期融资、融资和崛起的关键作用不用多说，他是阿里的本质“二号人物”，业界众所周知。

但关键问题是，阿里作为第一代创始人，始终要解决接班人的问题。 阿里近三年的表现也证实了他能打硬仗，在危机时刻敢于犯错和冒险，并做出战略转变。 阿里继续领跑非常重要。

张勇关键失误：让天猫吸走了淘宝流量，却没有跟进百亿补贴

过去三年，在拼多多和抖音的竞争中，阿里没能解决流量问题，于是将流量问题寄托在头部主播身上，但头部主播吸走了中小企业的流量，导致很多中小企业都在逃跑。

拼多多这三年快速增长的一个关键策略，我认为就是百亿补贴。

百亿补贴大战，拼多多能打这么久，或许出乎阿里的预料。 很多人认为拼多多的平台补贴、烧钱模式行不通。 从行业来看，拼多多长期以来假冒伪劣产品泛滥，产品质量低劣。 一旦补贴终止，用户最终将回归淘宝、天猫购物。 。

然而，包括阿里和业内人士，他们都失算了。 拼多多4年补贴数百亿，低价心态早已深入人心。 消费者已经认定拼多多买东西是最便宜的。 这导致越来越多的商家和用户的消费习惯发生转移。

但这些年来，阿里看着自己的城市沦陷，消费者和中小企业流失，但他并没有因此而推动变革。 张勇治下的阿里虽然拿出淘特来对抗拼多多，但无论是规模、声势还是补贴都远远落后于拼多多。

对于电商平台来说，解决了产品品类、质量、真品问题后，唯一要拼的就是价格。 看到拼多多这么多年百亿补贴，流量和用户数都在快速增长。 京东再也坐不住了，年初就跟进了百亿补贴，但阿里却迟迟没有动作。

按理说，阿里无论是资金、用户、流量，还是电商体系布局的深度和广度，都远远超过拼多多。 如果早在3年前就跟进百亿补贴，那就比烧钱还贵，拼多多也烧不掉。 阿里方面，如果拼多多的优势卡在百亿补贴这一重要战略举措上，那么拼多多的低价心态就无法建立，甚至很难成长到今天的规模。

阿里一直相信自己的产品质量最好、品牌最知名、产品品类最丰富。 一定是消费升级的趋势。 但没想到，疫情三年后，消费降级的趋势将进一步加深。

如果马云过去三年像马化腾一样坐镇腾讯，在动作布局上可能会比较有意识地压制拼多多的涨幅。

比如，当年春节微信红包活动火爆后，马云很快意识到这是一次“珍珠港袭击”，并迅速推动支付宝线上线下场景的布局。 支付宝的状态。

然而，当拼多多的百亿补贴正在推动用户快速流入时，以张勇为??首的这一代领导层却不够前瞻性，保守稳妥，不敢犯错。 他更倾向于赚取阿里的高额利润来证明自己的能力。

张勇过去最大的成就就是打造了双十一电商节。 接手阿里后，他对双十一的投入越来越大，向大品牌、顶级主播注入流量。 李佳琦和薇娅领衔的进来流量势头非常大，大量品牌商家涌入两位顶级主播的直播间。 这是一片熙熙攘攘、繁华的景象，却忽略了车流分两路和八路的事实。 商家在为顶级主播打工，淘宝的流量也被封杀。 吸走，以往依赖千万门店的群众根基正在松动。

此时，拼多多的百亿补贴也在悄悄挖走一大批失意的中小商户，带走大量用户。 由于对消费者诉求重视不够、危机意识不敏锐，拼多多百亿补贴被削减。 小看，这可能是张勇的关键疏忽。

之所以不愿意支付数百亿的补贴，是因为平台追求利润最大化，当然也有张勇本身谨慎的性格。 毕业于上海财经大学金融学专业，长期从事审计、财务工作。 正如一些业内人士提到的，张勇的职业履历中给他带来的不仅仅是经验，还有谨慎的性格。

这种谨慎的性格自然不愿意也不屑于在百亿补贴的战场上与拼多多厮杀，与拼多多拼低价。

拼多多其实是赤脚的，也不怕穿鞋。 他没有利润负担，张勇追求GMV和利润增长。 如果数百亿的补贴长期下来，将对阿里的利润产生很大的影响。 其平台上有大量的大牌品牌商。 如果对部分品牌给予补贴，就会对竞争品牌的销量产生影响，平衡很容易变得不平衡。 因此，阿里平台上的品牌商也希望能够保持价格和利润的稳定。

所以，这种既得利益的格局和张勇的谨慎，导致了低价抢夺了关键用户的心智。

电子商务平台就是买东西的。 买东西的时候，所谓的服务和体验本身就体现在产品的质量和价格上。 如果质量是正品，关键是要有价格优势。 如果价格优势不再，流量和用户就会流失。

现在马云呼吁回归淘宝、回归用户、回归互联网。 事实上，他看到阿里的重点是天猫，而长期忽视淘宝。

无人接班，或是以阿里为代表的互联网巨头深陷危机

同样的困境其实也体现在京东身上。 张勇辞职后，曾经受到刘强东信任的徐雷因个人原因退役。

同样，京东近年来自身利润也不断增加。 近三年来，京东的毛利润从844亿增长到1470亿，但用户增速下滑也很明显。 去年市值被拼多多超越。 在季度财报中，京东营收增速垫底，仅为1.4%，拼多多同期增长58%，阿里增长2%。 京东也忽视了低价的作用和消费者的需求。

去年11月的京东内部电话会议上，刘强东指出，“京东部分高管不脚踏实地，‘用PPT欺骗自己’，沉迷于‘掌控定价权’的幻想中。” ”，忽视了低价的关键作用。” 。

可见，无论是京东徐雷还是阿里的张勇，都已经失去了对消费者需求的敏感度。 这也是马云呼吁回归用户的原因。 本质上，京东和阿里已经逐渐偏离了用户。

这反映出了新一代接班人的局限性。 从客观角度来看，阿里的所有问题都不能归咎于张勇。 部分原因是经济周期低迷。 但拼多多的快速崛起和抖音进军电商迅速蚕食市场，阿里却无能为力。

中国互联网的第一代创始人普遍出生在丛林中，具有良好的战略眼光和斗志。 但对公司轨道的过度自信、提前退休和放手，也间接导致了当前的危机。

职业经理人和第一代创始人的区别在于，第一代开拓者来自互联网的狂野时代。 他们年轻时就面临着eBay、MSN、谷歌、雅虎等国际巨头的强烈竞争威胁。 竞争意识和实践实力。

但第二代职业经理人坐拥第一代创造的辉煌业绩，自然会养成稳定盈利的惯性，控制节奏、避免过度风险，很容易造成系统级漏洞。

回过头来看，张勇无力压制拼多多，释放出的信号是，互联网巨头最深的危机仍然是接班人危机。

虽然蔡崇信拥有张勇所没有的威望和执行力，可以结束山上的派系混乱，实行改革，但是蔡崇信呢？

包括马化腾、李彦宏、任正非等第一代开拓者，其实都面临着类似的接班人问题。 董明珠事件也是前车之鉴。 一代人有一代人的使命。 没有永远常青的树。 本质在于继承人的问题，富二代往往很难达到富一代的高度。

这或许是互联网巨头、科技巨头从创业阶段到维持业务阶段需要更早思考和解决的重要问题。

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